BCIE realiza su quincuagésima emisión en los Mercado de Capitales Internacionales

0 50

Tegucigalpa, Honduras.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó hoy una emisión de deuda en el mercado de valores de México bajo su Programa de Notas de Mediano Plazo (MTN Program).

El BCIE captó 2.000 millones de Pesos Mexicanos (MXN), equivalentes a US$154.6 millones; mediante la colocación de bonos a 4 años con un cupón de tasa variable 5 puntos básicos por debajo de la tasa de referencia TIIE-28. La demanda alcanzo los MXN 7,300 millones (3.65 veces) el monto emitido permitiendo que el cupón mejorara en 10 puntos base con respecto a la guía inicial (de TIIE-28 + 5 puntos base), comunicada inicialmente por HSBC, banco colocador de esta emisión.

La subasta contó con 35 cuentas entre bancos, fondos mutuales, aseguradoras, y bancas privadas. Lo anterior refleja un reconocimiento a la mejora de la calidad crediticia del BCIE y la buena acogida entre los inversionistas de este mercado.

La transacción fue calificada localmente con los más altos ratings de Aaa.mx y mxAAA por Moody’s y Standard & Poor’s respectivamente.

El Gerente de Finanzas, Hernán Danery Alvarado, indicó que “esta transacción constituye la decimotercera incursión del Banco en el mercado mexicano, luego de haber emitido por primera vez en el año 2007. Hasta la fecha el BCIE ha emitido más de MXN 13.000 millones a plazos que van desde los 2 años hasta los 12 años y con estructuras que incluyen tasas fijas y variables vinculadas a varios índices de referencia tales como UDI, CETES y TIIE”.

El funcionario agregó que “debido a la profundidad del mercado mexicano y la amplia base de inversionistas institucionales; el BCIE ha podido construir una curva en pesos mexicanos que le ha permitido consolidar su presencia como un emisor recurrente en dicho mercado”.

El resultado de la colocación reafirma la buena percepción que mantienen los inversionistas de este país sobre la solidez crediticia y financiera del BCIE e igualmente permite reforzar aún más los lazos entre Centro América y México. México es socio extra-regional del BCIE desde el año 1992 y recientemente incrementó su participación accionaria de US$122.5 millones a US$306.25 millones como muestra del respaldo y soporte a la gestión que el Banco lleva a cabo en la región centroamericana.

El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth, comentó: “el establecimiento del Programa MTN en el año 2002 le ha permitido al Banco diversificar geográficamente sus fuentes de fondeo, logrando a la fecha un acumulado de US$4,200 millones en captaciones por medio de este instrumento.

Dichas emisiones se han realizado en más de dieciséis monedas y diecinueve mercados diferentes; tales como EE.UU., Colombia, Suiza, Taiwán, Japón, Hong Kong, entre otros. Esta actividad en los mercados de capitales internacionales le han permitido al BCIE consolidar su rol como la entidad de desarrollo más importante para la región centroamericana; tal y como se manifiesta por una participación del 52% de los desembolsos provenientes de los bancos multilaterales hacia la región, y por un agregado de desembolsos históricos por más de US$21,000 millones desde que el Banco fue fundado en 1960”.

El Dr. Rischbieth agregó: “esta quincuagésima emisión bajo nuestro Programa MTN marca un hito histórico en la vida institucional del Banco, producto de la consolidación del perfil crediticio y financiero de la institución”.

Asimismo, el Dr. Rischbieth recordó la evolución que ha tenido el Banco desde su primera incursión en los mercados en capitales internacionales, cuando colocó su primer bono en la República de China Taiwán en el año 1997 por un monto de NTD 6,800 millones, monto equivalente en ese entonces a US$246 millones.

El BCIE es el proveedor líder de soluciones financieras para el desarrollo de la región. En el año 2013, el BCIE continuó su canalización de recursos hacia la región alcanzando una cartera de créditos de US$5,395 millones, lo que refleja el compromiso de la Institución con el desarrollo e integración de sus países miembros.

En la actualidad las calificaciones de riesgo del Banco son: Standard & Poor´s con un rating de A, Moody’s con un rating de A1, Fitch Ratings con A, y la Agencia Calificadora Japan Credit Rating (JCR) con AA-.

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.