BCIE emite tercer bono en Mercado Uridashi de Japón

Tegucigalpa, Honduras

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El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), emitió  su tercer bono en el Mercado Uridashi de Japón, a través de su primer bono denominado en dos monedas distintas: Dólares Australianos (AUD) y Rands Sudafricanos (ZAR), cuyos fondos contribuirán a promover el financiamiento de iniciativas de desarrollo para la región.

Este es el tercer año consecutivo en que el BCIE emite bonos en el Mercado Uridashi, habiendo emitido su primer bono en Liras Turcas (TRY) en 2015 y un Bono Verde denominado en ZAR en 2016.

Las notas fueron emitidas por un monto nocional en Rands Sudafricanos de 328.7 millones (equivalentes a USD 24.8 millones) y un cupón anual en ZAR de 7.05%; mientras tanto, el monto nocional emitido en Dólares Australianos fue de 36.7 millones (equivalente a USD 29.1 millones), con un cupón anual en AUD de 2.20%. Ambos tramos se emitieron con un plazo de cuatro (4) años y se vendieron a inversionistas individuales en el Mercado Uridashi de Japón.

El Presidente Ejecutivo Dr. Nick Rischbieth comentó que “Esta transacción refleja la confianza con la que cuenta el nombre del BCIE dentro de la base de inversionistas en Japón, que contribuye a nuestra estrategia diversificación geográfica y por monedas, y que a su vez nos permite financiar las operaciones del banco a través de las alternativas que ofrecen los menores costos para continuar con nuestra misión de desarrollo socio-económico en la región centroamericana y nuestros países miembros”.

Adicionalmente, el Gerente Financiero del BCIE, Hernán Alvarado dijo que “El Mercado Uridashi se ha convertido en un mercado frecuente para el BCIE, aportando una alternativa adicional para el financiamiento de nuestras operaciones. Los bonos emitidos en este mercado nos han permitido obtener un costo muy competitivo después de cobertura, minimizando nuestros costos de fondeo.”

El BCIE ha emitido bonos en 22 monedas distintas y en 23 mercados diferentes, lo que refleja su amplia diversificación en fuentes de financiamiento a través de mercados de capitales.

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